Bearly Asleep
Quando os visitantes do parque partem para o inverno, Donald e os ursos acenam adeus, exceto Humphrey, que está a dormir numa rede. Ele e todos os ursos residem na sua caverna para a hibernação de inverno, mas Humphrey está a ser irritantemente barulhento. Depois de ir buscar um copo de água a casa de Donald, está prestes a entrar quando Humphrey grita: "AI! O Humphrey beliscou-me!". Isto irrita Donald, que vai para casa queixar-se de toda a confusão que Humphrey lhe deu. Mais tarde, Humphrey é expulso da sua caverna por causa do seu ressonar desagradável. Após duas tentativas falhadas de dormir num tronco e num túnel de comboio, Humphrey tenta encontrar outro lugar para hibernar durante o inverno.
